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Prepárese para un alud de OPI del 2021

Prepárese para un alud de OPI del 2021

(UsProInvestment) La cartera de OPI (oferta publica inicial) previstas para finales de septiembre se está llenando rápidamente, asi que preparese para el alud de OPI..

El mercado de OPI ya ha tenido su año más activo desde la burbuja de Internet en 2000, y la caída probablemente establecerá un récord.

Se esperan aproximadamente de 90 a 110 ofertas públicas iniciales en los próximos cuatro meses, lo que pondrá a 2021 en camino para alrededor de 375 acuerdos que recaudarán $ 125 mil millones, según un nuevo informe de Renaissance Capital.

De materializarse todo ese torrence de empresas que saltan a los mercados el 2021 es el año más importante para el capital total recaudado y el año más activo por recuento de acuerdos desde la burbuja de Internet de 2000, tenniendo en cuanta que el mundo vive actualmente una pandemia y situaciones politicas, economicas, sociales a nivel mundial muy diversas..

OPI diversas y de renombre que vienen en el Alud

La cartera de ofertas públicas iniciales de esta temporada, es sólida, pero ademas se destaca por muchos nombres de bien conocidos.

Consumidores OPI archivados

Warby Parker (minorista de anteojos recetados, una lista directa)

Fresh Market (tienda de alimentos frescos)

Authentic Brands (licenciatario de marca – Nautica, Eddie Bauer)

Allbirds (calzado sostenible)

Muchas otras marcas de consumidores aún no se han presentado formalmente, pero tienen grandes posibilidades de salir a bolsa este año, entre ellas:

Instacart (entrega de comestibles)
Chobani (yogur griego)
Sweetgreen (restaurantes de ensaladas informales rápidas)
Flipkart (el minorista en línea más grande de la India, una filial de Walmart)
Impossible Foods (productos cárnicos de origen vegetal)

Las empresas de tecnología también están bien representadas, incluido el procesador de pagos digitales Toast. El procesador de pagos de Mobil Stripe también es un candidato potencial.

Varias empresas de criptomonedas también se han presentado para cotizar en bolsa, incluida la cripto minería de energía alternativa Stronghold Digital Mining.

Otros candidatos potenciales incluyen TPG (un administrador de activos global) y Republic Airways (una aerolínea regional).

Incluso hay un fabricante de vehículos eléctricos, Rivian Automotive, un fabricante de camiones / SUV eléctricos, que, según los informes, también se ha presentado para cotizar en bolsa.

Listados directos

Las cotizaciones directas también deberían proporcionar una ruta alternativa a los mercados públicos. Hasta ahora, solo Warby Parker ha anunciado que se haría público a través de una lista directa, pero, según los informes, Instacart también ha estado explorando una lista directa.

SPAC: abajo pero no afuera

Rompiendo todos los récords de SPAC en el libro, 415 compañías de cheques en blanco han recaudado $ 109 mil millones en 2021, con otras 310 compañías de adquisiciones con fines especiales actualmente en el archivo para recaudar más de $ 70 mil millones más.

“Los SPAC en proceso tendrán más dificultades para recaudar capital de OPI en comparación con principios de 2021 debido a una disminución generalizada en los retornos de SPAC y un mayor escrutinio regulatorio de la SEC”, dijo Lily McGonagle, analista de datos de OPI de Renaissance.

¿Los inversores obtendrán un mejor resultado que el primer semestre?

Si bien el mercado en general avanzó durante el verano, los inversores de OPI se sintieron decepcionados porque muchas OPI de tecnología de alto vuelo obtuvieron un rendimiento inferior cuando las tasas de interés subieron en el primer trimestre. Otros obtuvieron un rendimiento inferior porque los precios iniciales se fijaron altos.

El resultado: el rendimiento posterior al mercado (el rendimiento después del primer día de negociación) para las OPI fue negativo durante la mayor parte de este año. Un inversor que invirtió dinero en una oferta pública inicial después del primer día de operaciones en promedio perdió dinero.

El ETF de la OPI de Renaissance Capital, una canasta de aproximadamente 60 OPI recientes que rastrea el desempeño del mercado secundario, se mantuvo estable para el año a fines de agosto, frente a una ganancia del 20% para el S&P 500.

Sin embargo, el ETF de la OPI se ha recuperado en las últimas semanas. Después de moverse lateralmente durante seis meses, el ETF de la OPI se ha disparado al nivel más alto desde febrero.

Una razón: las OPI que se cotizaron en julio y agosto tuvieron un precio más bajo, lo que ha llevado a un mejor rendimiento en el mercado secundario.

“El rendimiento superior del ETF de la OPI es una señal de un mercado de OPI receptivo para las empresas que se preparan para cotizar en bolsa en el otoño”, dijo Kathleen Smith de Renaissance Capital.

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